交银国际:阿里巴巴-SW出售银泰进一步聚焦核心业务 看好公司业绩反转机会
交银国际发布研究报告称,预期阿里巴巴-SW(09988)2025日历年调整后净利润增速8%。仍然维持对其此前观点,建议关注阿里核心电商业务GMV恢复增长及变现率提升带动下的收入及利润加速改善的可能性。
阿里巴巴12月17日公告显示,将银泰100%的股权向雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售。本次出售所得款项总额为74亿元人民币(折合约10亿美元),预计本次出售亏损93亿元人民币(折合约13亿美元)。
本次出售对阿里财报一次性账面亏损有影响,收入影响<1%。公司战略转型,聚焦1)电商淘天及B2B、国际电商为主要核心平台;2)阿里云为技术驱动,支撑人工智能发展的重要底座。该行认为未来仍可能有部分业务调整,但也是集团长期战略目标实现的必经之路。
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