苹果AI合作方生变猜想：苹果需加快敲定合作，百度或需重新审视策略
不论如何，为了尽快提振iPhone在国内的销量并探索Apple Intelligence的商业模式，苹果需要尽快敲定国内的AI合作伙伴。
苹果在中国的AI合作方可能生变。近日有消息称，苹果正在与腾讯和字节跳动商谈将两家公司的AI模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。就该消息的真实性，腾讯方面向记者表示：“不予置评”。目前字节跳动也暂无回应。
值得注意的是，此前早有传闻称百度成为苹果的合作方，但不久前消息称双方在技术和隐私问题上存在分歧。受消息面影响，12月20日，港股百度集团股价跌2.56%，腾讯控股股价涨2.7%。美股百度集团周五开盘跌0.63%。
不论如何，为了尽快提振iPhone在国内的销量并探索Apple Intelligence的商业模式，苹果需要尽快敲定国内的AI合作伙伴。而对在大模型领域“起个大早”的百度而言，如果因为失去合作伙伴苹果而被挤压到自身的AI市场份额，或许需要重新审视自身的战略。
苹果或需加快敲定AI合作方
苹果对AI功能落地终端产品颇为重视。在11月苹果的业绩交流会上，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）便提到，Apple Intelligence标志着苹果产品新篇章的开始。从目前的情况看，鉴于百度被认为是苹果在国内最有可能合作的AI厂商之一，如果两家意见出现分歧，为了加快AI功能落地，苹果可能会加快寻找新的合作方。
从时间线上看，苹果今年6月推出了基于大模型的Apple Intelligence功能。11月，Apple Intelligence从美国英语开始推出，后续有一个版本对英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰和新西兰进行了本土化，此外，苹果还计划在明年4月增加更多语言。在海外，苹果还与OpenAI合作，ChatGPT本月已全面接入苹果iPhone、iPad和Mac。
而在国内，苹果AI功能落地暂无确定的时间表。蒂姆·库克此前在访华期间表示，苹果正在努力完成在中国市场推出Apple Intelligence的监管流程。
对苹果而言，迅速与国内AI厂商敲定合作、加快AI功能落地颇为重要。苹果最新季度大中华区的收入出现下滑，或需要AI落地来提振iPhone销量。在截至9月28日的2024财年第四季度，苹果来自大中华区的收入150.33亿美元，对比去年同期是150.64亿美元，该季度大中华区是苹果唯一一个收入出现下滑的区域，且该季度大中华区收入也不及分析师预期的158亿美元。
苹果今年的新机iPhone16上市后，短时间内似乎并未大幅扭转iPhone在国内销售量下降的状况。市场研究机构Counterpoint Research数据显示，与2023年的iPhone15相比，iPhone16在中国市场上市后的前三周销量增长了20%，但与此同时，iPhone在中国的总销量同比下降了2%。今年双十一期间，iPhone 16 Pro和iPhone16 Pro Max是销量最高的机型，但由于大量竞争对手在节前、节中发布旗舰产品，苹果销量同比下降两位数。
一些市场分析机构认为，Apple Intelligence为苹果带来的iPhone销量增长不会那么快体现，需要随着AI功能分阶段在不同地区推出而逐渐体现。除了可能带动iPhone等硬件销售，Counterpoint Research合伙人兼研究副总裁Neil Shah告诉记者，苹果未来可能还会让用户为使用Apple One订阅功能中的高级AI功能或单独的AI功能付费，以维持苹果的高毛利率和运营利润。
百度失去苹果会如何？
除了腾讯和字节跳动，近日也有消息称苹果也在与AI创业公司智谱AI就在国内版本iPhone中使用其大模型进行谈判，智谱AI也暂未回应此事。苹果在国内似乎还有很多合作伙伴可供选择。如果失去苹果这个合作伙伴，百度的AI布局会受到什么影响？
目前多个手机厂商在AI或大模型方面有所布局，且业内已在展望AI后续几年在手机等端侧设备有更深入的应用。字节跳动旗下火山引擎总裁谭待近日便透露，目前国内安卓手机大部分都在和豆包合作。今年10月，智谱AI则推出了自主智能体AutoGLM，该智能体可以代替人类控制电子设备，完成点外卖、高铁购票等操作。也有硬件厂商向记者展望称，大模型将从数据中心走向端侧，进入更多端侧设备。
从国内手机市场格局看，苹果在今年第三季度中国智能手机市场的市场份额为13.5%，排名第六，排在vivo、华为、小米、荣耀和OPPO之后。不过，考虑到苹果手机销售单价较高，用户可能有较强的消费意愿，不排除苹果手机用户未来更愿意为AI功能付费的可能，这对大模型合作方而言可能构成吸引力。
百度高管此前曾在多个场合表态智能体是AI应用的最佳形态，业内也期待明年智能体落地手机的设备。如果失去手机领域的合作方，百度将失去端侧AI落地的一大场景，且智能体的落地场景可能因此受限。后续百度AI落地场景则可能更多依托搜索、自动驾驶等既有业务布局，并继续提供智能云服务。
据11月百度公布的第三季度业绩，该季度百度搜索有超20%的搜索结果页面涵盖AI生成内容，智能云AI相关收入占比则超11%。
据IDC数据，2023年中国大模型平台及应用市场中，百度智能云市场份额19.9%，份额排名第一，超过商汤科技、智谱AI、百川智能等厂商。展望后续，随着更多厂商布局手机端侧应用，市场格局可能生变，百度也将面临更激烈的竞争。
